Avec un peu de recul et quelques données déjà définitives concernant la saison estivale 2023, nous pouvons dresser quelques tendances majeures pour nos destinations en Bourgogne-Franche-Comté.
Nous proposons une analyse en entonnoir inversé allant de la situation estivale liée à nos destinations et signatures (La Bourgogne, Montagnes du Jura et Massif des Vosges-partie Vosges du Sud, Sortez chez vous en Bourgogne-Franche-Comté), puis le niveau régional et enfin quelques tendances au niveau national (macro).
La saison estivale 2023 (juillet-août) sur nos territoires
Quelles sont les évolutions liées aux marchés prioritaires internationaux ?
Aide à la lecture du tableau ci-dessous avec l’exemple du marché néerlandais : à l’été 2023, la région Bourgogne-Franche-Comté a accueilli 4,9% de nuitées néerlandaises de plus qu’en 2022. La Bourgogne a attiré davantage de touristes néerlandais, avec une hausse de 12,5% de la clientèle. Les Montagnes du Jura, en revanche, ont vu cette clientèle baisser de 4,5%.
Quelles sont les évolutions liées aux marchés prioritaires français ?
Aide à la lecture du tableau ci-dessous avec l’exemple du marché Ile-de-France : à l’été 2023, les Franciliens ont été plus nombreux à visiter la Bourgogne et les Montagnes du Jura. En Bourgogne, ils ont passé 4,6% de nuitées de plus qu’en 2022, soit 2,3% du total des nuitées franciliennes effectuées à l’échelle nationale. Dans les Montagnes du Jura, ils ont passé 4,3% de nuitées en plus, soit 0,9% du total des nuitées franciliennes. Les Vosges du Sud, en revanche, ont connu une légère baisse de la fréquentation des Franciliens. Ils ont passé 0,4% de nuitées en moins qu’en 2022, soit 0,1% du total des nuitées franciliennes.
Quelles sont les évolutions liées aux nuitées CtoC ? (source : AirDNA)
Aide à la lecture de la carte ci-dessous : la demande d’hébergements locatifs de type CtoC a augmenté de 10 % en France à l’été 2023, par rapport à l’année précédente. En Bourgogne-Franche-Comté, cette augmentation est encore plus forte, avec une hausse de 18 %.
Une belle saison pour la région Bourgogne-Franche-Comté
L’enquête de conjoncture réalisée par l’Observatoire Régional du Tourisme fin septembre indiquait une belle saison estivale 2023 (analyse mai-septembre) avec 78% d’opinions positives (dont 24% de « très satisfaits ») selon les 1 600 prestataires qui ont répondu à cette enquête post-saison.
Au niveau des clientèles françaises en Bourgogne-Franche-Comté (selon les marchés prioritaires des marques en juillet-août)
Aide à la lecture de la carte ci-dessous avec l’exemple de l’Ile-de-France : les Franciliens ont passé 3% de leurs nuitées en Bourgogne-Franche-Comté au cours de l’été 2023. C’est une augmentation de 0,13 point par rapport à l’année précédente, ce qui a permis à la Bourgogne-Franche-Comté de gagner une place dans le classement des régions les plus visitées (en nuitées) par les Franciliens.
Focus sur l’hôtellerie en juillet 2023 en Bourgogne-Franche-Comté
En Bourgogne-Franche-Comté en juillet 2023 dans l’hôtellerie (nous ne disposons pas encore des données du mois d’août), nous notons une baisse globale des nuitées totales avec –6,2% par rapport à juillet 2022.
Certaines clientèles internationales sont revenues dans les hôtels en juillet 2023 par rapport à 2022, à noter notamment l’augmentation des clientèles asiatiques.
La plupart des autres clientèles semblent privilégier d’autres modes d’hébergement que l’hôtellerie : les clientèles en provenance des Pays-Bas, de l’Allemagne, des États-Unis sont présentes de manière importante sur le territoire, mais nous ne les retrouvons qu’en partie dans l’hôtellerie.
Un été de « tous les contrastes » au niveau national
Des territoires qui ont bénéficié de conditions météorologiques différentes au niveau national. Que retenir de cette saison ?
Au niveau des clientèles françaises en France
Alors que 73% des Français exprimaient l’envie de partir cet été dans l’étude menée par ADN Tourisme en partenariat avec plusieurs Comités Régionaux du Tourisme en pré-saison, il y a eu finalement 67% des Français qui sont partis en vacances entre juillet et août (+ 3 points par rapport à la même période en 2022) dont 88% sont partis en France (proportion équivalente à 2022).
Selon Flux vision Tourisme Orange – un dispositif d’analyse des nuitées basées sur la téléphonie Orange – le volume de tourisme domestique (clientèles françaises en France) a représenté cet été environ 358 millions de nuitées entre juillet et août (VS 355 millions en 2022, soit +0,71%).
Au niveau des clientèles internationales en France
Les retombées économiques liées aux clientèles internationales s’annoncent très importantes avec une estimation d’au moins 64 milliards d’€ en 2023 (VS 58 milliards en 2022). Par exemple, pour juillet 2023, les recettes totales du tourisme international perçues s’établissent à 7,9 milliards d’Euros (+1,0 Md€ par rapport à juillet 2022 et +0.2 Md€ par rapport à 2019). Il est à noter que ces retombées sont principalement dues à l’inflation (avec un pic d’inflation à +5,7% en août selon Eurostat – inférieur à la moyenne de l’UE) mais également grâce au retour de clientèles européennes et surtout des Américains (source : note de conjoncture Atout France_septembre 2023_banque de France).
Il est d’ailleurs intéressant d’observer une nette augmentation de l’ensemble des recettes touristiques internationales (période janvier-juillet 2023 VS 2022 et 2019), excepté pour la Chine et le Japon par rapport à 2019.
Focus sur les nuitées marchandes en France
Au niveau des nuitées marchandes selon l’INSEE pour la période mai à août 2023 avec des données provisoires concernant le tourisme en France, les tendances montrent des nuitées en baisse au niveau de l‘hôtellerie (-1,6% par rapport à 2022). Malgré le fait que 2/3 des nuitées effectuées au niveau national – tous modes d’hébergements confondus selon l’INSEE pour cet été 2023 – soient françaises, la fréquentation domestique en volume est en baisse de 2,4%. En 2023, ce sont donc les clientèles internationales qui ont dynamisé le tourisme estival français (+6,8% par rapport à la saison précédente 2022 – tous modes d’hébergements confondus).
Les nuitées dans les campings (+3% par rapport à 2022, selon l’INSEE) ont également boosté la saison estivale (clientèles françaises et européennes). Les clientèles en provenance des Pays-Bas, Allemagne, Belgique, Royaume-Uni et Suisse sont toutes en augmentation dans les campings par rapport à l’été 2022. Selon France Tourisme Observation (qui modélisent des statistiques à partir d’un échantillon de campings au sein de la plusieurs régions françaises), les conclusions sont sensiblement similaires avec une augmentation de fréquentation au niveau de l’hôtellerie de plein air sur l’été 2023 par rapport à 2022, principalement concernant les clientèles en provenance des Pays-Bas, de Belgique, d’Allemagne et du Royaume-Uni.
Le locatif CtoC (source Airdna – France Tourisme Observation) continue sa progression année après année, et affiche +10,1% en moyenne par rapport à 2022 pour le volume de nuitées sur la période juillet-août 2023.
Que retenir de cette saison 2023 ?
Les marques de destination bénéficient d’un retour en force de certaines clientèles internationales prioritaires, perceptibles largement au niveau national également. La Bourgogne se démarque avec plusieurs marchés dont la fréquentation est en augmentation cet été 2023. La clientèle allemande est en croissance sur l’intégralité des marques de destinations, ce marché s’inscrit d‘ailleurs dans les priorités actuelles des plans d’actions menées par la Bourgogne, les Montagnes du Jura et les Vosges du Sud. Il est à noter que les clientèles Belges sont quant à elles moins présentes cet été 2023 dans toutes les destinations.
En ce qui concerne les clientèles françaises en France, la Bourgogne et les Montagnes du Jura gagnent des parts de marché sur leurs marchés prioritaires respectifs, les Vosges du Sud perdent légèrement des parts de marchés pour cet été 2023 comparé à 2022 (source : Flux Vision Tourisme). Pour les habitants effectuant des nuitées en Bourgogne-Franche-Comté, la tendance est plutôt baissière sur l’été 2023, le plan d’actions 2024 « Sortez chez vous en Bourgogne-Franche-Comté » s’appuiera sur une étude des pratiques et comportements des clientèles habitantes pour identifier les leviers d’actions possibles à mettre en œuvre. Les populations locales avaient séjourné de façon plus importante dans leur région dans la période post-covid, il semble que l’année 2023 confirme la tendance de 2022 avec un retour à des pratiques plus habituelles qui voient les clientèles repartir vers d’autres destinations hors région.
Avec les données disponibles de l’INSEE à l’échelle Bourgogne-Franche-Comté, nous pouvons observer que les nuitées en hôtellerie ont baissé cet été 2023 comparé à 2022, la période septembre-octobre semble cependant très prometteuse. La marque Bourgogne est actuellement en pleine conquête de clientèles avec sa campagne partagée phare « l’automne, c’est la Bourgogne ! ». Pour les campings, nous pouvons présager d’une belle saison estivale pour nos marques, compte tenu des données nationales et des retours de la note de conjoncture effectuée par l’Observatoire Régional du Tourisme.
Les nuits réservées par le biais des plateformes CtoC (source : AirDNA) sont en constante augmentation, toutes marques de destination confondues, et l’été 2023 bénéficie donc d’une belle évolution comparée à 2022.
Nous suivons de près les statistiques de chaque marque qui font l’objet d’enjeux spécifiques pour chacune d’entre elles, nous collectons en ce sens des données à exploiter et à suivre dans la durée.
Sources utilisées pour cet article :
- Étude ADN Tourisme – Opinionway – bilan été synthèse 2023
- France Tourisme Observation
- Flux Vision Tourisme
- AirDNA
- Eurostat
- INSEE
- Note de conjoncture Atout France_septembre 2023
- Note de conjoncture Observatoire Régional du Tourisme